Identificación de la posición competitiva de las empresas del sector (Grupos estratégicos).

En este apartado hablaremos sobre el conjunto de empresas que se encuentran dentro de la industria textil, que compiten entre ellas mediante combinaciones similares de alcance y compromisos de recursos.

En el siguiente cuadro podemos observar algunas de las principales cadenas de distribución de productos de confección textil que desarrollan su actividad en España. De estas escogeremos algunas para la identificación de los grupos estratégicos.

A éstas vamos a añadir las siguientes empresas:

•         Adolfo Domínguez
•          Lacoste
•          Pronovias
•          Rosa Clará
•          Paloma Blanca
•          Desigual
•          C&A
•          Kiabi
•          Lefties
•          Shana
•          Base Activa
•          Adidas
•          Sprinter
•          Oysho
•          Intimissimi
•          Women’ Secret
•          Zara Home
•         Benetton
•          Blanco
•          Primark
•          Zara Kids
•          Zara
•          Carolina Herrera
•          Channel
•          Dolce&Gabanna

De este modo, seguiremos los siguientes pasos para el empleo del método de los grupos estratégicos:

  1)      Identificación de las dimensiones competitivas:

En este apartado nos dedicaremos a buscar variables que permitan diferenciar a nuestros competidores. Así, aspectos como el canal de distribución, la diversidad de productos (referida a la amplitud de la línea) y la cobertura geográfica (o sea, a qué nivel actúa cada empresa) crearán diferencias referidas al alcance de la actividad desempeñada por la empresa.

Sin embargo, otros factores como podrían ser la calidad del producto, la imagen de la marca, la capacidad de I+D (si la empresa es líder o, sin embargo, no apuesta por inversión en I+D), la relación con la casa matriz (en el caso de empresas con filiales) ó segmentos a los que se destina, supondrían el establecimiento de diferencias en cuanto al compromiso con los recursos.

  2)      Selección de las dimensiones competitivas:

En este caso vamos a llevar a cabo un análisis bidimensional, en el que las dimensiones seleccionadas serán la calidad del producto (alta, media y baja) y el segmento al que la empresa destina el mismo (casual, formal, eventos, lencería, hogar, deporte y moda niños).

  3)      Identificación de los grupos estratégicos:

  4)      Interpretación:

Este gráfico nos permite hablar de los competidores que se encuentran integrados en el sector textil, detallando cómo es la rivalidad entre los competidores más directos y también cómo es la rivalidad entre distintos grupos. Del mismo modo, nos permitirá detectar cuáles son los nichos de mercado (o segmentos vacíos), o sea, aquellas zonas que presentan oportunidades de negocio. 

Así, existe una clara diferenciación de las empresas que se sitúan en la parte del gráfico que destaca como zona de calidad baja y ropa casual, donde encontramos empresas de la altura de Primark, Lefties, C&A, Kiabi, Carrefour y Shana. 

Otro grupo destacable es el de empresas que presentan una calidad media/media-alta y que destacan por ropa casual-formal, en el cual se incluyen Desigual, Springfield, Blanco, H&M, Mango y Bershka, presentando ciertas diferencias entre ellas sobre todo en lo referente a calidad.

Por otro lado, destaca un grupo por encima de éstos ya mencionados, en el cual se presentan empresas con productos que oscilan entre moda formal y moda destinada a eventos especiales pero que, sin duda, se diferencian por la alta calidad de sus productos. Así, entre otras destaca Lacoste, Cortefiel, Adolfo Dominguez, Carolina Herrera, Massimo Dutti, Chanel, Paloma Blanca, Rosa Clará y Pronovias, algunos de los cuales (como se puede observar en el gráfico) tienden más bien a presentar una moda destinada a eventos especiales (más que ropa formal).

Otro de los grupos estratégicos destacables es el perteneciente a ropa de lencería y, en cierta medida, de hogar, las cuales presentan de forma más o menos uniforme una calidad media-alta. En este grupo destacan Intimissimi, Women’ Secret, Oysho y Zara Home, ésta última destacando por presentar tan sólo ropa de hogar.

En cuanto al sector del deporte, podemos observar una amplia gama de calidades. Así, en este segmento destaca Sprinter (como calidad media-baja), Base Activa (calidad media), Decathlon (calidad media-alta) y por último Adidas (calidad alta).

Por último, haciendo referencia al sector de la moda destinado a niños, destacan diferentes empresas, donde destacan Kiabi (con ropa de baja calidad), Charanga (calidad media) y finalmente Zara Kids (calidad media-alta).

En este caso, es importante hablar de los posibles cambios de grupo. Como ya adelantamos anteriormente, las barreras de movilidad en el sector textil son prácticamente inexistentes ya que, a pesar de que las posibilidades de segmentación son amplias, las empresas pueden moverse entre segmentos sin ningún tipo de dificultad, según la situación presente. Por lo tanto, es posible que se produzcan cambios de grupo sin grandes dificultades. Además, a ello ayuda también la posición que las empresas han conseguido ya adoptar, haciendo que sea más fácil adoptar dichas modificaciones en el gráfico.

Para terminar con este análisis, hablaremos sobre las oportunidades de negocio o segmentos vacíos. Bien es cierto que la identificación de estos es bastante clara ayudándose del gráfico. De este modo, observamos nichos de mercado en las siguientes zonas:

·        Segmento: Casual. Calidad: Alta.

·        Segmento:Formal-Eventos. Calidad. Media, media-baja y baja.

·        Segmento: Lencería. Calidad: Alta, media-baja y baja.

·        Segmento: Hogar. Calidad: Alta, media, media-baja y baja.

·        Segmento: Deporte. Calidad: Baja.

·        Segmento: Moda niños. Calidad: alta.

Sin embargo, es importante para las nuevas posibles empresas considerar la idea de si resulta rentable o no irrumpir en estos nichos de mercado. Algunos de ellos, sobre todo los de baja calidad, pueden ser mal vistos por el público en general, ya que ropa de similar calidad puede ser encontrada en lugares como los mercadillos. Y, en otras ocasiones, otros nichos de mercado requieren establecer unos precios muy altos que la población no siempre está dispuesta a pagar por un producto (ya que la alta calidad requiere de estos precios para poder cubrir los costes generados en la producción). Del mismo modo ocurre con el segmento de ropa formal-eventual, donde existen nichos de mercado que son difíciles de ocupar, ya que generar ropa para estos segmentos de baja calidad no siempre resulta atractivo para la población, sin embargo la reducción de la calidad llevaría consigo una reducción de precios que resultaría sin duda interesante para ciertos segmentos de la población.